Private Werte im doppelten Sinn schützen - Bauen Sie auf unsere Erfahrung, ein starkes Team und sichere, digitale Technik
Wir begleiten Sie persönlich und vertrauensvoll bei der Sicherung und Steigerung Ihrer Vermögenswerte.
Gerade wenn es privat wird, erfordert die Beratung Erfahrung, persönlichen Einsatz, Unabhängigkeit und Sicherheit. Unserer Vision folgend, gestalten wir mit Ihnen gemeinsam Zukunft – für Ihre Werte, bei deren Schutz, Sicherung und und Entwicklung wir Sie unterstützen.
Seit über zwanzig Jahren können sich unsere Mandanten in unserem Kompetenzbereich Private Clients / Family Office auf unsere umfangreiche Erfahrung in der individuellen Beratung für Unternehmer, vermögende Privatpersonen und familiengeführte Unternehmen / Family Offices verlassen.
Dabei haben wir den Schutz Ihrer Wertvorstellungen genauso im Blick. Durch unsere konsequente Ausrichtung auf die persönliche und professionelle Beratung arbeiten wir mit dem Wissen über Ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele.
Wenn die Belange einer Familie vertreten werden, stehen wir Ihnen verlässlich zur Seite, diese in konfliktfreien Einklang zu bringen. Auch aufgrund unserer Unabhängigkeit vertreten wir Ihre Interessen für Sie genauso bei der reibungslosen interdisziplinären Zusammenarbeit mit Anwälten, Banken und Vermögensverwaltern.
Unser Ansatz ist ganzheitlich und begegnet der steigenden Komplexität – aufgrund dynamischer steuerlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – mit maximaler Transparenz und einer Gestaltung, die Sie in die Lage versetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für die Stärke Ihrer persönlichen und den Erfolg Ihrer wirtschaftlichen Werte.
Unser Leistungsspektrum im Bereich Private Clients / Family Office umfasst u.a.
- Steuerliche Strukturierung großer Vermögen
- Steuer- und Vermögensplanung
- Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts
- Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
- Vermögenscontrolling (z.B. laufende FiBu) – Performance-Analysen
- Jahresabschluss und Steuererklärungen
- Steuerliche Beratung im Zusammenhang mit Stiftungen und Gemeinnützigkeit
- Laufende steuerliche Beratung für Familienunternehmen und deren Gesellschafter; Abstimmung mit Rechtsanwälten hinsichtlich damit zusammenhängender gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen.
Unser Ansatz im Bereich Private Clients | Family Office
- Durchführung einer Due Diligence der aktuellen Vermögenspositionen: Verständnis gewinnen über die aktuelle Vermögensstruktur und Investitionsstrategie, Analyse der aktuellen Investitionen, Risikoanalyse, Erstellung eines Vermögensstatus
- Entwicklung einer individuellen Strategie und regelmäßige Anpassung ausgerichtet nach Ihren Bedürfnissen, Zielen und Erwartungen
- Umsetzung der Strategie
- Laufende aktive beratende Begleitung:
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- Identifizierung von Risiken, insbesondere steuerlich
- Installation eines (Tax-)Compliance Systems
- Digitalisierte Buchhaltung – unabhängig von Zeit und Ort
- Informationsaustausch über das digitale myGKK Portal
- Kommunikation und Koordination mit allen Beteiligten (Banken, Rechtsanwälten, Hausverwaltern, Vermögensverwaltern)
- Unterstützung bei der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, insbesondere durch die Kommunikation mit der Finanzverwaltung
- Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch die Funktion eines Beirates oder Mediators
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Aus der Steuerberatung mit Fokus auf große Privatvermögen und Family Offices
Unser Angebot für Ihr digitales Vermögenscontrolling
Gerne besprechen wir mit Ihnen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Unsere Mandanten können sich jederzeit auf unsere langjährige Erfahrung, unser Wissen und die damit einhergehende ganzheitliche Beratung im Bereich Family Office verlassen.
Die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung rund um Ihr privates Vermögen – mit allen materiellen und immateriellen Gütern wie Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Wertpapieren, Fondsvermögen, Markenrechten, Kunst etc. - befindet sich bei uns in erfahrenen und kompetenten Händen. Gut, wenn alle Leistungen aus einer Hand angeboten werden.
Als Ihr persönlicher Steuerberater und Partner sind wir nicht nur in München für Sie tätig. Auch wenn Sie von einem anderen Ort wie beispielsweise Köln, Regensburg oder Berlin unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, stehen wir Ihnen verlässlich zur Seite. Vereinbaren Sie gerne jederzeit einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!