TRANSACTION & VALUATION ADVISORY

TRANSACTION & VALUATION ADVISORY

Motive für den Verkauf oder Kauf von Unternehmen sind vielfältig. Sie möchten Ihre Wertschöpfungskette erweitern, Größenvorteile nutzen, neue Märkte erobern, neue Technologien integrieren oder einfach schneller wachsen?

Oder Sie befassen sich mit Plänen, sich von einzelnen Geschäftsfeldern oder auch ganzen Unternehmen zu trennen, um sich auf Marktveränderungen oder eine anstehende Nachfolge vorzubereiten?

In unserem Leistungsbereich Transaction & Valuation Advisory - TVA - können Sie auf unsere Kompetenz rund um das Thema Mergers & Acquisitions bauen. Transaktionen sind komplexe Prozesse, die weitreichenden Einfluss auf Ihre Ziele und Ihren wirtschaftlichen Erfolg haben. Wir verstehen diese Komplexität und können Sie zuverlässig und kompetent durch den Prozess begleiten. Unabhängig davon, ob es einzelne Vermögenswerte, Unternehmensteile oder ganze Unternehmen betrifft.

Dabei sorgen wir für einen professionellen und verständlichen Prozess, der für einen reibungslosen Ablauf der Verhandlungen und der Abwicklung der Transaktion sorgt. Ganz gleich, ob es sich um eine Buy Side oder Sell Side handelt. Bei der Beratung des Verkäufers fokussieren wir eine steueroptimierte Vereinnahmung des Kaufpreises und bei der Unterstützung des Erwerbers haben wir die Integration des Zielunternehmens in die vorhandene Struktur des Erwerbers ebenso im Blick. Wir geben die Antworten für alle aufkommenden Fragen zur optimalen steuerlichen Gestaltung – auch hinsichtlich möglicher Holdingstrukturen und der passenden Rechtsformwahl.

Wir stehen Ihnen mit unserer umfangreichen Erfahrung zur Seite.

LEISTUNGEN IM BEREICH TVA

Unsere Leistung und unsere Beratung werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst:

Wir begleiten Sie unabhängig durch den Transaktionsprozess, unterstützt durch für Sie passende Kooperationspartner aus unserem Umfeld. Dabei können wir auf ein nationales wie internationales Netzwerk von Spezialisten im Bereich Legal und M&A zurückgreifen. Sie haben bereits vorhandene Berater? Gerne arbeiten wir mit diesen partnerschaftlich zusammen.

Unser interdisziplinäres Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und fachlichen Experten ist in allen Phasen der Transaktion als Berater an Ihrer Seite um für Sie Chancen sowie Risiken zu identifizieren und gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre individuellen Fragestellungen zu finden.

In unserer Zusammenarbeit haben wir dabei immer die Optionen im Blick, um vorhandenes Optimierungspotential wirksam auszuschöpfen. Eine ressourcenschonende und gleichzeitig hohe Prozessgeschwindigkeit stellen wir durch unsere Digitalisierungskompetenz sicher. Wir stehen für transparente, sichere und effiziente Abläufe.

Wir unterstützen unsere Mandanten - private Investoren / private Equity Fonds - nicht nur bei nationalen, sondern auch bei grenzüberschreitenden Projekten. International kooperieren wir mit Morison Global und können so auf unsern weltweiten Verbund an hochkompetenten Partnern zugreifen.

Während des gesamten Prozesses verfolgen wir Ihre individuellen Ziele. Sie haben einen Ansprechpartner, der Sie persönlich begleitet und den gesamten Prozess verlässlich im Blick hat.

SPEZIELLE BERATUNGSFELDER

Due Diligence – Financial und Tax
Unternehmensbewertung
Erstellung von integrierten Planungsrechnungen
Unterstützung bei Vertragsverhandlungen, insbesondere Steuerklauseln im Kaufvertrag
Beratung im Rahmen der Unternehmensnachfolge
Kaufpreisallokation
Impairment Test
Werthaltigkeitsbescheinigungen
Unterstützung bei der Erstellung und Optimierung des Financial Reportings
Post-Acquisition Beratung / Unterstützung bei Reorganisation und Umwandlungen