Wir zeigen praxisnahe und erfolgreiche Referenzprojekte, in denen mittelständische Unternehmen ihre IT-Compliance stärken, Finanz- und Geschäftsprozesse optimieren und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen.
Erfolgreiche Referenzprojekte aus IT-Compliance, Prozessoptimierung und Testate & Bescheinigungen
DIE CASE-STUDIES IM ÜBERBLICK
Beschreibung erscheint hier.
DIE CASE-STUDIES IM DETAIL
GoBD-Konformität international umgesetzt – IT-Prozesse vereinfacht & Kosten gesenkt
Branche: Internationaler Softwarekonzern
Welche IT- und Accounting-Herausforderungen hatte der Mandant?
- Komplexe, historisch gewachsene Accounting-Systemlandschaft
- Geplante internationale Auslagerung der Buchhaltung
- Vielzahl unterschiedlicher ERP- und Vorsystemen
- → Regulatorische Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich GoBD
- → Hohe operative Kosten durch komplexe Geschäftsprozesse
Wie haben wir die GoBD-Konformität umgesetzt?
- Enge Zusammenarbeit mit Finance- und IT-Teams
- Aufnahme und Analyse der bestehenden Prozesse & Systemlandschaft
- Erstellung eines klaren System- und Datenflussdiagramms
- Transparente Darstellung der GoBD-relevanten Kontrollen
- Unterstützung bei der Vereinfachung der Finanzprozesse
- Erstellung einer GoBD-Verfahrensdokumentation
- Unterstützung bei der Beantragung der Buchhaltungsauslagerung nach § 146 AO
Welche konkreten Vorteile erzielte der Mandant?
- GoBD-konforme Finanzprozesse
- Jährliche Einsparungen im fünfstelligen Bereich durch optimierte Finanzprozesse und eine vereinfachte Systemlandschaft
- Geringere Lizenzkosten & weniger manuelle Datenabstimmungen
- Transparente, schlanke IT-Prozesse → reduzierte Risiken
83% schnellere Rechnungsstellung im Klinikkonzern – Liquidität und Prozesse nachhaltig verbessert
Branche: Healthcare – Klinikkonzern
Warum wollte der Klinikkonzern die Rechnungsstellung beschleunigen?
- Lange Abrechnungsdauer zwischen Leistungserbringung und Rechnungsstellung
- Verzögerungen beeinträchtigten die Liquidität
- Uneinheitliche Prozesse in verschiedenen Kliniken und Abteilungen
Wie haben wir die Finanzprozesse optimiert?
- Durchführung mehrerer Prozessworkshops mit der Finanzabteilung der Klinken
- Identifikation zeitintensiver Prozessschritte mit Hilfe unserer Prozessmodellierung
- Umfassende Datenanalysen über verschiedene Krankenhausinformationssysteme hinweg
- Erstellung eines klinikübergreifenden Benchmarkings der Abrechnungsdauer
- Entwicklung und konzernweiter Rollout von Best-Practice-Ansätzen
- Erfolgsmessung durch erneute Datenanalyse nach einem Jahr
Welche Vorteile erzielte der Mandant durch die Prozessoptimierung?
- Reduktion der Abrechnungsdauer um über 83 %
- Signifikante Verbesserung der Liquidität
- Identifikation weiterer Optimierungspotenziale in Prozessen und Digitalisierung
- Nachhaltige Stärkung der Finanzprozesse im gesamten Konzern
Effiziente Einführung einer Rechnungseingangssoftware – über 40 % Zeitersparnis für die Finanzabteilung
Branche: Software – Internationales High-Tech-Unternehmen
Welche Herausforderungen gab es beim Rechnungseingang?
- Starkes internationales Wachstum → steigendes Belegvolumen im Rechnungseingang
- Fehlende skalierbare Lösung zur automatisierten Verarbeitung von Belegen
- Vielzahl an Tools auf dem Markt → Risiko teurer Fehlentscheidungen
- Hoher Abstimmungsaufwand zwischen IT, Steuern und Fachabteilung
Wie haben wir die passende Finanzsoftware ausgewählt und eingeführt?
- Workshops mit der Finanzabteilung zur Erhebung speziell für die Unternehmensgruppe entscheidungsrelevanten Anforderungen
- Vergleich der mandantenspezifischen Anforderungen mit einer Marktübersicht passender Softwarelösungen
- Durchführung einer strukturierten Nutzwertanalyse zur Shortlist-Erstellung
- Begleitung der Gespräche mit Softwareherstellern, Koordination zwischen IT & Steuern
- Unterstützung bei der effizienten Einführung der Software
Welche messbaren Vorteile erzielte der Mandant durch die neue Finanzsoftware?
- Über 40 % kürzere Einführungszeit durch unser Fachwissen in IT und Rechnungswesen
- Deutlich schnellere Abstimmungen mit Softwareherstellern
- Entlastung der Fachkräfte in der Finanzabteilung durch eine passgenaue Rechnungseingangssoftware
- Lösung passt optimal zu den spezifischen Anforderungen und unterstützt das künftige Wachstum nachhaltig
Internes Kontrollsystem geprüft – Compliance gestärkt
Branche: Software – Deutsches Softwareunternehmen
Welche Unsicherheiten bestanden beim internen Kontrollsystem (IKS) des Unternehmens?
- Steigende Compliance-Anforderungen an die IT
- Unsicherheit, ob das IKS angemessen ausgestaltet ist, um regulatorische Anforderungen an Software-Dienstleister zuverlässig zu erfüllen
- Ziel: Prüfung und Bescheinigung des IKS nach ISAE 3402 Typ II
Wie haben wir das interne Kontrollsystem geprüft und bescheinigt?
- Beurteilung der Angemessenheit des dienstleistungsbezogenen IKS
- Zeitraumbezogene Wirksamkeitsprüfung
- Zusammenfassung der Ergebnisse in einem ISAE 3402 Typ II Bericht
- Erstellung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung der IT-Compliance
Welche konkreten Vorteile erzielte der Mandant durch die IKS-Prüfung?
- Entwicklung eines angemessenen IKS, dessen Wirksamkeit durch zertifizierte Wirtschaftsprüfer und CISAs bescheinigt wurde
- ISAE 3402 Typ II Bescheinigung schafft Vertrauen bei Kunden hinsichtlich:
- IT-Sicherheit & Datenschutz
- Verfügbarkeit & Integrität von Daten
- Prozessqualität
- Risikomanagement & Compliance
- Reduzierter Aufwand beim Kunden und deren Abschlussprüfer bei der externen Jahresabschlussprüfung
SAP S/4HANA Einführung begleitet – Einhaltung der IT-Compliance und Stärkung der Rechtssicherheit
Branche: Maschinenbau
Welche Risiken und Herausforderungen ergaben sich bei der Einführung von SAP S/4HANA?
- Handlungsdruck durch die SAP AG zur Ablösung der bestehenden SAP ERP-Lösung durch SAP S/4HANA
- Steigende Compliance-Anforderungen bei der Einführung der neuen Lösung
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeits- und IT-Sicherheitsanforderungen während es Projekts
- Risiko nachträglicher regulatorischer Anpassungen und zusätzlicher Kosten
Wie haben wir den Mandanten während der SAP S/4HANA Einführung begleitet?
- Projektbegleitende Prüfung in allen Projektphasen
- Proaktive Handlungsempfehlungen zu regulatorischen Anforderungen
- Empfehlungen konnten adhoc berücksichtigt und umgesetzt werden
- Erstellung eines Management Letters mit praxisnahen Handlungsempfehlungen
Welche konkreten Vorteile erzielte der Mandant durch unsere Projektbegleitung?
- Compliance-Anforderungen wurden in jeder Projektphase angemessen umgesetzt
- Kosten für nachträgliche regulatorische Anpassungen konnten vermieden werden
- Projektbegleitung und Handlungsempfehlungen nachweislich dokumentiert in einem Management Letter
- Sicherstellung der kaufmännischen Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung
