PRIVATE EQUITY – GANZHEITLICHE BERATUNG ENTLANG DES M&A-CYCLES
Mit einem klaren Fokus auf den Small- und Mid-Cap-Markt begleiten wir unsere Mandanten in allen Phasen entlang des M&A-Zyklus. Neben klassischen Private-Equity-Fonds betreuen wir auch Family Offices, Industriebeteiligungen und strategische Investoren bei Investitionsentscheidungen durch Financial und Tax Due Diligence, Bewertungsleistungen, steuerliche Strukturierung, Post-Acquisition und Financial Integration Beratung.
Private Equity – Ganzheitliche Beratung entlang des M&A-Cycle
Transaktionen im Private-Equity-Umfeld erfordern zielgerichtete, schnelle, belastbare und entscheidungsrelevante Analysen.
GKK PARTNERS begleitet Mandanten in Buy- und Sell-Side-Prozessen entlang des gesamten M&A-Cycle. Dazu gehören die Aufbereitung verlässlicher, auch konsolidierter Finanzinformationen, die Erstellung von Factbooks und Vendor Due Diligence sowie die Koordination von Rückfragen potenzieller Käufer in Sell-Side-Prozessen.
Bei Buy-Side-Prozessen begleiten wir Mandanten bereits bei ersten Risikoeinschätzungen im Rahmen einer Pre-Due-Diligence sowie bei Financial und Tax Due Diligence. Darüber hinaus unterstützen wir bei der steuerlichen Strukturierung der Transaktion sowie bei Post-Acquisition- und Financial-Integration-Themen, etwa Kaufpreisallokationen, Eingliederung in Konzern- und Reportingstrukturen sowie Bewertungsleistungen.
M&A-Cycle
- Pre-Deal Risk Assessment
- Financial und Tax Due Diligence und Factbook
- Steuerliche Strukturierung und SPA Advice
- Financial Integration: Kaufpreisallokation, Reporting & Consolidation und Bewertung
- Post-Acquisition: Kaufpreisallokation, Reporting, Umstrukturierung, laufende Begleitung
Fokus-Bereiche
Transaktionsberatung für belastbare Entscheidungen in komplexen Strukturen
Unsere Experten unterstützen Investoren mit entscheidungsrelevanten Analysen entlang des gesamten Beteiligungszyklus:
ARBEITSWEISE
DIREKTE ANSPRECHPARTNER FÜR SCHNELLE UND EFFIZIENTE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
Komplexe Transaktionsprozesse erfordern ein transaktionserfahrenes Team mit Geschwindigkeit, direkten Ansprechpartnern und fachlicher Expertise, um schnell und entscheidungsorientiert die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Zeitkritische Prozesse benötigen kurze Abstimmungswege, klare Verantwortlichkeiten und eine konsequente Fokussierung auf die entscheidungsrelevanten Themen.
Mit unserem Financial- & Tax-Team, geführt von erfahrenen Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, setzen wir einen klaren Fokus auf die Priorisierung relevanter Themen sowie auf klar strukturierte Entscheidungsgrundlagen.
HÄUFIGE FRAGEN ZUR PRIVATE-EQUITY-BERATUNG
In Private-Equity-Prozessen zählen belastbare Informationen, Geschwindigkeit und klare Kommunikation. Die folgenden Fragen zeigen typische Themen, bei denen wir Investoren, Beteiligungsgesellschaften und Management-Teams im Transaktionsprozess persönlich und entscheidungsorientiert unterstützen.
Wir arbeiten mit festen, transaktionserfahrenen Teams und klaren Verantwortlichkeiten. Dadurch sichern wir eine schnelle Datenanalyse und bereiten die Ergebnisse für das Management und Investment Committee so auf, dass sie unmittelbar als verlässliche Entscheidungsgrundlage genutzt werden können.
Nach einer Transaktion rücken Strukturierung, Integration und laufende steuerliche sowie finanzielle Themen in den Vordergrund. GKK PARTNERS begleitet diese Themen mit steuerlicher, bewertungsnaher und prüfungsnaher Expertise, um die Erwerbs- und Holdingstrukturen, Kaufpreisallokationen und Reporting-Anforderungen optimal einzurichten.
Unser transaktionserfahrenes Team führt integrierte Tax Due Diligence- und Financial Due Diligence-Prüfungen durch. Wir analysieren die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die steuerliche Historie des Zielunternehmens mit dem klaren Fokus, deal-relevante Risiken und Werttreiber für Ihr Investment Committee transparent zu machen.
Wir erstellen robuste, belastbare Bewertungsmodelle und führen fundierte Sensitivitätsanalysen durch. Zudem plausibilisieren wir die vorliegenden Planungsrechnungen des Targets. Damit erhalten Sie eine mathematisch und steuerlich abgesicherte Verhandlungsgrundlage für Kaufpreisüberlegungen, die auch kompetitiven M&A-Prozessen standhält.
Leistungsspektrum
Unsere Leistungen im Überblick
Transaction & Valuation Advisory
Transaktionsnahe Beratung mit klarer Priorisierung, schneller Analyse und belastbaren Entscheidungsgrundlagen.
Tax und Financial Due Diligence
Identifikation relevanter Risiken, Chancen und Werttreiber für Investment Committee, Management und Verhandlungen.
Unternehmensbewertung & Bewertungsmodelle
Robuste Bewertungsmodelle und Sensitivitätsanalysen zur Unterstützung von Kaufpreisüberlegungen.
Plausibilisierung von Planungsrechnungen
Kritische Einordnung von Annahmen, Wachstumszielen und Ergebnisentwicklung des Targets.
Kaufpreisallokation (PPA)
Strukturierte Umsetzung der Kaufpreisallokation nach dem Closing.
Post-Acquisition-Beratung
Begleitung bei Strukturierung, Integration, Reporting und steuerlichen Fragestellungen nach Erwerb.
Umstrukturierungen und steuerliche Strukturierung
Konzeption und Umsetzung steuerlich tragfähiger Erwerbs-, Holding- und Beteiligungsstrukturen.
